Визиты: Консолидация
Консолидация визитов
Для консолидации визитов потребуется:
Шаг 1. Определится с выбором какие организации вам потребуется консолидировать.
Шаг 2. Связаться со своим персональным менеджером и попросить проконсолидировать визиты по желаемым организациям.
Информацию по персональному менеджеру можно найти:
Или в окне “Техническая поддержка”:
![](/storage/app/media/Support-center/2023/2112/ik_1.png)
Или на странице “Управление подпиской” в шапке страницы:
![](/storage/app/media/Support-center/2023/2112/ik_2.png)
Шаг 3. Установить требуемым сотрудникам чекбокс в правах доступа “Визиты по сети” для доступа к данному функционалу.
Расположение чекбокса: “Продажи” - “Документы” - “Визиты по сети”
![](/storage/app/media/Support-center/2023/2112/dd.png)
Справочник “Визиты по сети”
После консолидации визитов появится справочник “Визиты по сети”
Данный справочник располагается в разделе “Продажи”
Путь: Раздел “Продажи” - Подраздел “Документы” - “Визиты по сети”
![](/storage/app/media/Support-center/2023/2112/ik_4.png)
Справочник содержит в себе:
Блок управления списком.
Список визитов по сети.
![](/storage/app/media/Support-center/2023/2112/ik_5.png)
Управление списком визитов
Содержит в себе фильтры:
Периоду - Выбор даты начала и конца периода отображения (Ручной ввод формата ДД.ММ.ГГГГ + Выбор календарём)
![](/storage/app/media/Support-center/2023/2112/image21.png)
Филиалу - Выпадающий список с множественным выбором по организациям
Отображаются только визиты по консолидированным филиалам сети.
![](/storage/app/media/Support-center/2023/2112/ik_7.png)
Клиенту - Поле ввода для поиска из текущего списка + автоматический поиск совпадений. Отображаются только визиты с выбранным клиентом.
![](/storage/app/media/Support-center/2023/2112/ik_8.png)
По дате рождения - Поля для поиска из текущего списка в формате “С ДД.ММ По ДД.ММ”
![](/storage/app/media/Support-center/2023/2112/ik_9.png)
По номеру телефона - Поле для поиска по клиентам из текущего списка (Важно! Телефон клиента в списке не отображается).
![](/storage/app/media/Support-center/2023/2112/ik_10.png)
Сотруднику - Поле для поиска из текущего списка, Отображаются только визиты с указанным сотрудником.
![](/storage/app/media/Support-center/2023/2112/ik_11.png)
Услуги/Товары - Поле для поиска из текущего списка, Отображает только визиты с полным совпадением по названию услуг/товаров в визите.
![](/storage/app/media/Support-center/2023/2112/ik_12.png)
Статусу визита - Выпадающий список с выбором статусов визита, Отображает только выбранные визиты по статусу.
![](/storage/app/media/Support-center/2023/2112/ik_13.png)
Список визитов по сети
![](/storage/app/media/Support-center/2023/2112/ik_14.png)
![](/storage/app/media/Support-center/2023/2112/ik_15.png)
Список разбит на столбцы и содержит следующую информацию:
“№” - Номер в списке .
"№ визита" - Номер визита в документах, Кликабельный(Открывает окно визита) возможно повторение в рамках разных филиалов.
“Отметка о наличии доп информации к визиту”- появляется только когда есть комментарий или вложение (Оглавление столбца не отображается).
"Дата визита" - Дата и время визита в формате (ДД.ММ.ГГГГ ЧЧ:ММ).
“Клиент” - Фамилия и инициалы клиента визита + При наличии дата рождения в формате (ДД.ММ.ГГГГ).
“Подопечный” - Имя/ФИО подопечного в визите (При включении данного функционала)
"Филиал" - Филиал в который был совершен визит.
“Услуги” - Содержит оглавление(Сотрудник визита, кол-во услуг, Итоговая стоимость визита) и списком: Сотрудник оказавший услугу ; Услуга ; Расчёт стоимости. (Для каждой услуги отдельная строка).
“Статус” - Статус визита.
![](/storage/app/media/Support-center/2023/2112/image10.png)
В данном окне доступен просмотр:
Даты и времени визита.
Филиал в который был совершен визит.
Просмотр краткой информации по клиенту.
Просмотр Списка услуг/товаров с ценой и скидками.
Важно!
Редактирование информации о визите или клиенте в данном окне невозможно.
Если по вашей сети консолидированы клиенты, иконка клиента будет кликабельной.
Клик по ней открывает карточку клиента.
Если визит принадлежит организации в которой ведется работа, то такой визит можно редактировать с помощью кнопки “Редактировать визит”.
![](/storage/app/media/Support-center/2023/2112/image8.png)
Данная кнопка открывает окно редактирования визита.